海外农业研究大会
“第三届海外农业研究大会”于2019年10月22日在北京举办，由中国农业科学院海外农业研究中心、中国农业科学院国际合作局主办，中国农业科学院农业信息研究所承办。会上，发布了19个产品的海外市场研究报告，涉及牛奶、大豆、玉米、牛肉、猪肉、棉花、农机等品种，其中有关牛奶的两个报告《牛奶世界供需形势分析》和《全球奶业大国奶业发展现状及我国乳制品贸易合作潜力分析》由《中国乳业》杂志社负责完成。本文先将《牛奶世界供需形势分析》摘编如下，就世界乳制品供需和贸易部分的部分内容与大家共勉。
全球牛奶供应增长放缓，消费需求放缓
Easing Supply，Easing Demand
2010年以来，全球牛奶产量以平均每年约796万吨的速度持续增长，年均增长1.70%，而全球牛奶消费量以平均每年约71万吨的速度保持增长，年均增长0.41%，每年消费量占牛奶产量的比重也呈现逐年下降趋势。短期看，牛奶产量的增速在2014年出现了小高峰，2015年开始减速，2016年增速最慢为0.28%。2018年全球牛奶产量5.06亿吨，比2017年提高1.47%，仍低于近8年1.70%的年均增速；消费量1.77亿吨，比2017年提高0.25%，也低于近8年0.41%的年均增速（见图1）。可见2017/18年度全球牛奶供需呈现“供应减缓、需求也放缓”的整体形势。
图1 今年全球牛奶产量和消费量
数据来源：USDA
在牛奶主产国中，欧美依旧是产量的主力，印度增速稳定领先
EU First，India Follows
欧盟和美国依然是全球最大的牛奶生产基地，2018年牛奶产量分别为1.55亿吨和0.99亿吨，供应了全球31%和20%的牛奶产量。其次为印度0.76亿吨，占全球产量的15%，中国和俄罗斯均为0.31亿吨，各占全球的6%（见图2）。虽然欧盟和美国的产量依然是全球主力，但近年也不可避免的出现了增速乏力的迹象。如欧盟2017年的产量比2016年增长240万吨，而2018年的产量比2017年仅增长118万吨，增速为0.77%；美国2017年产量比2016年增加140万吨，2018年产量比2017年增加93万吨，增速持续下滑（见表1）。
图2 2018年各主产国牛奶产量比
数据来源：USDA
在主要奶源地国家中，印度、阿根廷的增速最为明显。2018年印度牛奶产量7600万吨，虽然仅占全球牛奶产量的15%，但与2017年比增产400万吨（同比增5.56%），比2016年提高了800万吨，比2015年提高了1200万吨，以年均5%～6%的增速，远高于全球牛奶产量的平均增速。2018年阿根廷牛奶产量1084万吨，占全球牛奶产量的2%，但与2017年比增产74.70万吨（同比增7.40%）。此外，新西兰、墨西哥、加拿大等国家的同比增速超过2%，美国、俄罗斯、中国等国家的同比增速接近或超过1%。
但是，中国的牛奶产量2015—2017年连续三年呈现下降趋势，由2015年的3217万吨，到2016年的3102万吨，再到2017年的3077万吨，年均减产2.20%左右，远低于全球牛奶产量平均增速，到2018年产量有所回升至3114万吨，比2017年增加1.20%，预计2019年产量还将下行（见表1）。
数据来源：USDA
全球奶价2018年历经新的周期，2019年上半年持续走高
Up
根据国际牧场联盟（IFCN）发布的反应奶类商品国际价格变化的乳品价格指数，全球奶价于2018年又历经了一个新的短暂升降周期。2018年上半年先经历了一个短暂的升降周期，然后在波动中于2018年5月份上升至37.9美元/100千克，但2018年下半年价格却逐步下降至30.9美元/100千克。新的价格上升周期出现在2019年上半年，且增速较快（见图3）。
图3 IFCN全球奶价指数
数据来源：IFCN Dairy Data
从整体看，2018年黄油价格的升降幅度显著大于其它乳制品，2018年1月黄油价格为4877美元/吨，6月份迅速上升至6033美元/吨，上涨24%；下半年又逐步跌至4610美元/吨，跌了24个百分点，没有达到2017年的最高价格水平。相比之下，奶酪和全脂奶粉的价格波动幅度很小相对平稳，2018年平均价格分别为3528和3207美元/吨，2019年上半年也有小幅上升。2018年脱脂奶粉的价格比2017年有所回升。脱脂奶粉的价格则出现轻微上调，从2018年年初的1672美元/吨上调至年末的2005美元/吨，增长20%，2019年上半年价格也继续保持上升趋势，5月份在2358美元/吨左右（见图4）。
图4 全球乳制品批发价格
数据来源：AHDB Dairy
欧盟的原奶收购价格（非实际销售价格，按照脂肪含量4.2%、蛋白质含量3.4%的统一规格调整后计算所得）小幅上涨，新西兰保持平稳，美国小幅下降。2018年虽然新西兰与美国和欧盟的原奶价格差距逐步缩小，但仍保持不太显著的低成本原奶价格优势。中国的原奶收购价格从2018年1月份 48.13欧元/100千克迅速降至4月份40.39欧元/100千克，7月份又很快升到了51.79欧元/100千克，下半年基本稳定在50欧元/100千克以上，虽然2019年上半年出现小幅降价，也基本稳定在47欧元/100千克。相比国际市场，中国奶农虽然过去两年并没有享受到奶价上涨的“福利”，但目前由于全国奶牛存栏的持续下降，奶源供应偏紧，奶价呈上涨趋势。
